Iniciando Propostas a Partir do Pipedrive

1° Passo — Ao fazer login na ferramenta do PIPEDRIVE - CRM localize o lead ou cartão do negócio que deseja gerar a proposta fotovoltaica.

• O cartão estará localizado na aba “NEGÓCIOS” da ferramenta.
  

  

   

• Ao localizar o lead ou cartão do negócio, clique para abrir as informações do lead.

  

   

• Ao abrir o card do lead, você visualizará um botão verde no canto esquerdo da tela com o nome “GERAR PROPOSTA”. Ao clicar nele, você será redirecionado para o gerador de propostas, onde poderá seguir o passo a passo para dimensionar a proposta do cliente.
  

  

   

• Iniciando pelo Pipedrive, caso as informações estejam preenchidas corretamente no card, elas serão automaticamente transferidas para o gerador de propostas. Na primeira etapa, a etapa de DADOS, serão preenchidos automaticamente os dados pessoais como nome, telefone e endereço.