Tutorial: Importando Negócio

Importação de Negócios no CRM SolarZ

Importar negócios no CRM SolarZ permite cadastrar várias oportunidades comerciais de forma rápida e estruturada, ideal para migrar dados de outros sistemas ou planilhas e começar a operação com o pipeline já organizado.

O que são Negócios?

Negócios representam oportunidades de venda em andamento em um funil comercial. Cada negócio pode estar vinculado a uma organização, uma pessoa de contato, ter um responsável comercial e conter dados relevantes como valor, origem, e campos personalizados como NPS e perfil do cliente.

Passo a passo para importar Negócios

01 - Baixe o modelo de planilha

Acesse o menu lateral do CRM e clique em “Importação de dados” > “Nova Importação”
Selecione o tipo "Negócio" e clique em “Baixar modelo de planilha” para garantir que todos os campos estejam corretamente estruturados.

02 - Preencha os campos na planilha

Campos padrão obrigatórios: Lembre-se sempre de dar uma revisada nos nomes dos campos de dados padrão do negócio.

• Nome – Nome da oportunidade. Ex: Instalação Usina Cliente XPTO

• Fase do funil – Etapa inicial onde o negócio será posicionado.

• Vendedor responsável – Nome do usuário que acompanhará a oportunidade.

• Valor do negócio – Valor estimado da oportunidade.

Se algum desses campos estiver ausente ou incorreto, a linha não será importada.

Campos padrão recomendados:

• Organização – Nome da empresa associada ao negócio. (Deve estar igual ao que foi importado anteriormente)

• Pessoa para contato – Nome do principal contato vinculado. (Deve estar igual ao que foi importado anteriormente)

• Origem – Ex: Indicação, Google, Evento, etc.

Campos personalizados disponíveis para importação:

Esses campos ajudam a enriquecer e segmentar melhor seus negócios:

Dados do Negócio

• Perfil do Cliente – Campo selecionável. Ex: Integrador, Distribuidor.

• Link do Drive – Campo de texto. Pode conter o link da pasta do cliente.

Financeiro

• Forma de Pagamento – Campo selecionável. Ex: À vista, Parcelado.

Todos esses campos disponíveis estão no modelo do CRM, e podem ser quaisquer outros campos personalizados.

03 - Faça o upload da planilha

Clique em “Selecionar um arquivo” e envie o modelo preenchido.

Você selecionará a opção de escolher qual funil deseja alocar os negócios (a importação sempre será realizada um funil por vez), seleciona o funil e salve.

Clique em “Importar” para iniciar o processo. Abrirá um pop-up de segurança para confirmar o início da importação, se estiver tudo certo, só clicar em “Importar negócios”.

04 - Revise os resultados da importação

Após a importação, o sistema apresentará um relatório com os resultados, mostrando:

• Total de negócios importados com sucesso.

• Linhas com erro (se houver) (e a opção de baixar uma planilha com os detalhes).

Existem três status da importação:

Erro no modelo da planilha

Quando houver uma importação em que é necessária fazer alguma correção e refazer, os motivos podem ser vários: alguma coluna de campo que era obrigatório não foi adicionada na planilha, algumas informações estão inconsistentes como: CNPJ inválido (no caso de importação de Organização), Data com formato errado, Telefone inválido, entre outros, é necessário baixar a planilha com erros, fazer as devidas correções ou remoções, e importar novamente, repetindo o mesmo processo.

Nos detalhes da importação, é possível “Baixar o arquivo original”, visualizar os erros, e se alguns negócios tiverem sido importados, aparece essa visualização: