Bem-vindo ao CRM SolarZ! 🚀

O CRM da SolarZ é o centro de comando comercial do integrador: é aqui que você organiza leads, negócios, propostas, pós-venda e relacionamento com o cliente em um único lugar. Ele conversa diretamente com o restante do ecossistema SolarZ (Monitoramento, SolarZ Chat, Gerador de Propostas, SolarZ Pay, Integrações externas) para que você tenha o processo inteiro sob controle, da primeira oportunidade até o pós-instalação.

Com funis totalmente configuráveis, automações inteligentes e painéis de insights em tempo real, o CRM SolarZ ajuda seu time a padronizar rotinas, reduzir tarefas manuais e enxergar exatamente onde estão os gargalos e oportunidades de venda. Tudo isso pensado para a realidade do integrador solar: orçamento, follow-up, gestão de equipe, obras, entrega, ativação e fidelização.

Nesta Central de Ajuda você encontra:

• Primeiros passos: acesso ao CRM, permissões, usuários e visão geral da interface.

• Cadastros base: pessoas, organizações, negócios e campos padrão/personalizados.

• Funis e etapas: como modelar o processo comercial, financeiro, engenharia e pós-venda.

• Atividades e tarefas: organização de rotinas diárias do time de vendas e CS.

• Automações do CRM: gatilhos, condições, ações, templates prontos e boas práticas.

• Insights e relatórios: leitura de indicadores, taxas de conversão, tempo médio de funil, desempenho de vendedores e funis.

• Integrações: visão geral de conexões com outras soluções SolarZ e ferramentas externas.

• Configurações avançadas: permissões, campos obrigatórios, motivos de perda, origens de negócio e outras regras do sistema.

Use este espaço como guia para configurar seu CRM, treinar o time e evoluir continuamente seu processo — mantendo o controle de ponta a ponta, do lead ao cliente promotor.