Automações

Automações do CRM SolarZ: processos que vendem (e cuidam do pós) por você

Chega de tarefas manuais, atrasos e cartões esquecidos. Com as Automações do CRM SolarZ, seus fluxos do comercial ao pós-venda, ganham velocidade, padronização e rastreabilidade.
Gatilhos inteligentes + Condições flexíveis + Ações poderosas = mais vendas e menos esforço.

Por que as Automações SolarZ?

Vídeo: Por que as automações são importantes?

Como funciona (simples e poderoso)

1. Gatilho – Ex.: Negócio criado/atualizado, vindo de Interface Web / Automação / Planilha / Integração, com filtro por perfil (Admin/Gerente/Usuário).

2. Condições – Funil, Etapa, Status, Proprietário e Campos personalizados (com “É/Não é/Em branco/Não em branco” e comparadores como >, <, =).

3. Ações – Duplicar negócio, mover de funil/etapa, atualizar campos (ex.: título, valor, previsão de fechamento), criar atividades com título, prazo e responsável (herdando do Negócio/Organização/Pessoa).

4. Histórico & auditoria – veja o que rodou, quando e por quem; duplique automações com “Salvar como novo” e ajuste em segundos.

Templates prontos (ligue e use)

• Criação de Atividade
  Ao criar negócio, criar automaticamente atividade relacionada a esse negócio.

• Fechamento de negócio
  Ao criar negócio, setar automaticamente a data de fechamento para prazo específico.

• Designar proprietário
  Ao criar negócio, designar para o time o proprietário responsável pelo novo negócio.

• Valor do negócio
  Ao criar um card em determinado funil, setar automaticamente um valor base para os negócios.

• Duplicar negócio
  Ao criar um negócio, duplicar automaticamente para outro funil.

Casos de uso que já entregam resultado

• Pós-venda com degustação de 6 meses
  Ao vender (ganhar) no comercial, crie automaticamente o card no Pós-acompanhamento (Boas-vindas) com previsão de fechamento em 6 meses e atividade de acompanhamento.

• NPS Comercial e NPS Pós-instalação
  Dispare NPS nas fases certas e organize quem liga, quando e com qual script.

• Gestão Energética
  Ao concluir instalação/troca de medidor, mova e crie follow-ups trimestrais para garantir performance e upsell.

• Pós-serviços
  Vendeu manutenção/ampliação? Reinicie o acompanhamento automaticamente para não perder o relacionamento.

Segurança operacional (importações sem sustos)

Importou base por planilha? Evite disparos em massa desmarcando o critério “Planilha” nos seus gatilhos. Controle total, sem efeito cascata.

Preparado para integrar

Automações feitas para conversar com o seu stack (ex.: marketing/integrações). API disponível para cenários avançados.

Pronto para acelerar?

Abaixo teremos cada tópico e um tutorial preciso de como fazer automação. Entenda conceitos e saiba como usar.