Negócios: o que são e como adicioná-los

Carteira do Negócio: Visão Completa de Cada Oportunidade

No CRM, as transações em andamento com pessoas ou organizações se chamam negócios e são processadas ao longo dos estágios do seu funil até serem GANHAS ou PERDIDAS. A Carteira do Negócio (termo popular) é a tela que aparece ao clicar em um card de negócio, seja no modo funil ou lista. Ela oferece uma visão completa e interativa de todas as informações e ações relacionadas àquele negócio, centralizando dados importantes e otimizando o trabalho da equipe comercial.

O que você encontra na Carteira do Negócio?

1. Informações Principais

• Nome do Negócio

• Fase do Funil (com emoji identificador)

• Responsável pelo Negócio

• Idade do Negócio e Data de Início

• Valor estimado

• Pessoa de Contato e Telefone

• Organização vinculada

2. Campos Personalizados

• Campos configurados como: Perfil do Cliente, Link do Drive, Forma de Pagamento, entre outros.

• Todos os campos podem ser editados diretamente na carteira.

3. SolarZ Monitoramento - Usinas

• É possível visualizar:

  • Status da usina

  • Tipo de plano (ex: Profissional)

  • Total investido, Potência instalada, distribuição de crédito

  • Link para abrir a usina no Monitoramento em nova aba

  • Várias usinas podem ser vinculadas ao mesmo negócio

Ações Disponíveis na Carteira

Editar Dados do Negócio

• Título

  

• Valor

  

• Campos personalizados

• Fase do funil (sem precisar voltar ao kanban)

Criar Atividades

• Reuniões, ligações, visitas, etc.

• Pode marcar como concluída e reagendar direto na carteira

• Aparecem no "Foco" caso estejam pendentes

Vídeo tutorial: Como criar atividade no CRM

Além desse exemplo de criação de atividade dentro do negócio, o Rafael irá mostrar outras formas e fornecer insights valiosos sobre o controle de atividades neste tutorial:

Anotações e Menções (@)

• Crie notas internas sobre o negócio e poder anexar arquivos

• Mencione colegas com @nome, eles serão notificados

Vídeo tutorial: Como mencionar um usuário

Entenda os detalhes e a importância de forma mais aprofundada e clara nesse vídeo tutorial de como mencionar um usuário no CRM da SolarZ:

Linha do Tempo

• Tudo o que aconteceu com o negócio:

  • Criação

  • Atualizações

  • Atividades

  • Propostas

  • Anexos

  • Mudanças de fase

Vídeo tutorial: Como anexar arquivos no CRM SolarZ:

Foco

• Mostra atividades pendentes

• Fácil acesso para conclusão ou replanejamento

Ganho, Perda e Ações Adicionais

Marcar como Ganho

• Confirmação do sucesso do negócio

Marcar como Perdido

• É obrigatório preencher o motivo da perda

• Essa informação é essencial para análises futuras e tomada de decisão comercial

⋮ Três Pontinhos (Ações Avançadas)

• Duplicar Negócio: levo para outro funil com os mesmos dados

• Excluir Negócio: cuidado, essa ação é irreversível

Vídeo tutorial: Como excluir negócio

Tutorial: Como Duplicar um Negócio

1. Acesse o negócio

2. Clique nos três pontinhos no canto superior direito

3. Selecione Duplicar Negócio

4. Escolha para qual funil deseja levar a cópia e altere outros campos, como Responsável

5. Confirme. O novo negócio será criado com as mesmas informações e já irá para o novo funil ou etapa adicionada.

Vídeo tutorial: Como duplicar negócio

Quer entender melhor e ter insights sobre o tema? O Rafael conversa e explica nesse vídeo tutorial:

A Carteira do Negócio é o centro de operação da sua equipe. Com ela, você ganha velocidade, organização e contexto completo para tomar decisões mais rápidas e acertadas.

Caso tenha dúvidas, fale com o nosso suporte ou veja outros artigos da Central de Ajuda SolarZ.