Insights

Acompanhar o seu progresso é uma das partes mais importantes das vendas. O recurso Insights do CRM da SolarZ permite acompanhar relatórios personalizados para o ramo solar, para você saber exatamente o que foi realizado até o momento e o que ainda precisa ser feito.

Vídeo tutorial: Como filtrar os relatórios

Há três filtros no recurso Insights:

1. Funil – Através desse filtro, é possível escolher qual o funil deseja metrificar o processo.

2. Proprietário – Em nosso CRM é possível escolher se deseja visualizar o resultado de todos os colaboradores ou de somente um.

3. Período Específico – Através desse filtro, é possível escolher o período de análise dos dados.

Conseguimos metrificar os seguintes dados:

Taxa de conversão:

Nesse relatório conseguimos medir a porcentagem de negócios convertidos em vendas efetivas. Essa taxa é fundamental para entender a eficiência do time.

Conversão por pessoa:

Nesse relatório conseguimos medir quantos negócios cada colaborador deu como ganho e como perdido, em porcentagem e em número de negócios.

Motivo de perda:

Nesse relatório conseguimos identificar os motivos pelos quais as vendas não se concretizaram. Esses dados ajudam a entender as falhas no processo de vendas e possibilitam ajustes em ofertas, negociações ou atendimento.

Valor ganho no período:

Nesse relatório conseguimos apontar o total de receita gerada pela empresa em um determinado período (semana, mês, trimestre). Esse relatório ajuda a monitorar o crescimento da empresa.

Resultado por pessoa:

Nesse relatório conseguimos medir o desempenho de cada membro da equipe, mostrando a receita ou lucro gerado por cada um.

Total ganho por mês agrupado por pessoa:

Nesse relatório conseguimos detalhar a receita gerada por cada vendedor ou consultor no decorrer de cada mês, permitindo avaliar a consistência de cada um em termos de vendas.

Funil atual agrupado por usuário:

Nesse relatório conseguimos analisar quantos negócios com status aberto, perdido e ganho cada vendedor tem dentro de cada etapa do funil.

Safra:

Nesse relatório conseguimos medir o volume de negócios, medidos através do status aberto, perdido e ganho. Esse relatório analisa os dados por mês.

Volume de negócio:

Nesse relatório conseguimos medir o volume de negócios em números e por mês. Analisando somente os negócios ganhos e perdidos.

Lead time:

Nesse relatório conseguimos medir o tempo entre a geração do negócio e o fechamento da venda, ou o tempo até a instalação do sistema solar. Ajuda a identificar a eficiência do processo e a necessidade de ajustes em etapas mais lentas.

Lead time por pessoa:

Esse relatório analisa o tempo médio de cada vendedor para converter leads em vendas ou instalar sistemas, ajudando a comparar o desempenho entre os diferentes membros da equipe.

Progresso:

Esse relatório mede quantas vezes os negócios progrediram dentro de cada etapa do funil.

Atividades concluídas por pessoa:

Esse relatório permite acompanhar o número de atividades realizadas por cada membro da equipe, como atividades de reuniões com clientes, chamadas telefônicas, propostas enviadas, entre outras. Esse relatório ajuda a medir a produtividade do seu time.