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Aba Clientes.

  1. Na aba de clientes, é possível ter acesso a todas as empresas (Organizações) e Pessoas, que foram criadas no CRM.


Principais funcionalidades.

2. Aplicação de Filtros:

Na aba de clientes é possível localizar informações detalhada das Organizações e Pessoas na página inicial, não sendo necessário acessar o cliente. Conseguimos aplicar os seguintes filtros para as organizações:

  • Nome

  • CNPJ

  • Endereço

  • Telefone

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Conseguimos aplicar os seguintes filtros para as Pessoas:

  • Nome

  • Organização

  • E-mail

  • Telefone

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3. Criação de clientes:

Na aba de clientes, o solarz possibilita criar organizações e pessoas. Para criar basta selecionar a opção organização ou pessoa e em seguida criar organização e criar pessoa.

Organizações:

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Pessoas:

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Ao criar pessoas e organizações nesta aba, você não estará criando um negócio. Para facilitar sua utilização, recomendamos criar os clientes diretamente na aba de funil, assim já estará criando organização, pessoa e negócio ao mesmo tempo.


4. Edição em massa:

Na aba de clientes, conseguimos editar as organizações e clientes em massa.

Dados possíveis de edição:

  • Nome

  • CNPJ / CPF

  • Responsável

  • Endereço

  • Telefone

  • E-mail

  • Canal de origem

  • Organização

  • Cargo

Para editar itens em massa, primeiro é necessário escolher entre organização e pessoa, em seguida, basta selecionar o item desejado e no canto direito irá aparecer a opção de edição.


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Caso tenha dúvidas ou encontre dificuldades, nossa equipe de suporte está pronta para te ajudar. Entre em contato pelo chat do CRM SolarZ pelo número +55 84 98124-4187 ou envie um e-mail para suporte@solarz.com.br. 🚀