Aba de Atividades - CRM SolarZ

O que são Atividades?

Atividades são ações planejadas que precisam ser executadas dentro de um prazo definido.

• 📞 Ligação para lead

• 📅 Reunião de apresentação

• 📑 Envio de proposta

• 📋 Solicitação de documentação

• 🔄 Follow-up

• 💰 Cobrança financeira

Elas podem ser vinculadas a:

• 👤 Pessoa

• 🏢 Organização

• 💼 Negócio

Por que as Atividades são importantes?

A utilização correta das atividades permite:

• Redução de esquecimentos

• Organização da rotina

• Aumento da taxa de conversão

• Controle de SLA

• Previsibilidade comercial

• Gestão de produtividade

Sem atividades, o CRM vira apenas um cadastro de oportunidades.

Como Criar uma Atividade

Método 1: Dentro do Negócio/No Funil

Existem duas formas de criar atividade dentro da aba de negócios, na visão de funil e dentro do negócio, para criar na visão de funil é bem simples: basta clicar no símbolo de atividade e seguir esses passos:

E para criar dentro do negócio:

1. Acesse o negócio desejado.

2. Clique em Atividades

3. Preencha:

   • Tipo

   • Responsável

   • Data de início

   • Data de fim

   • Descrição e mais.

4. Clique em Salvar.

Método 2: Pela Aba de Atividades

1. Acesse o menu Atividades.

2. Clique em Nova Atividade.

3. Vincule a:

   • Pessoa, Organização ou Negócio.

4. Preencha as informações.

5. Salve.

Entendendo as Datas

• A data de fim não pode ser anterior à data de início.

• A data de conclusão não pode ser anterior à data de início.

• A atividade durar o dia todo significa não haver um horário específico para ela (pode ser feito durante o dia), ou literalmente, ela durará todo o dia.

Tipos de visualização da agenda

A aba de atividades, assim como a aba de Funil, tem mais de uma visão para acesso e leitura. A primeira é o modo de visualização das datas, onde você consegue visualizar as atividades no modo mês:

Já o segundo tipo de visualização da agenda exibe, de forma detalhada e prática, as informações de todas as atividades em um formato semelhante a uma planilha. Essa visão é ideal para quem precisa analisar as tarefas com mais profundidade e realizar auditorias, utilizando os filtros disponíveis em cada coluna:

Status das Atividades

Como a Gestão Utiliza as Atividades

Gestores podem:

• Monitorar atividades vencidas

• Avaliar produtividade individual

• Medir taxa de conclusão

• Identificar gargalos

• Acompanhar o tempo médio de resposta.

Boas Práticas

• Nunca deixe um negócio sem atividade futura

• Use descrições claras (evite "ligar cliente")

• Registre o resultado da atividade

• Atualize o status corretamente

• Utilize prioridades

Prioridades

A Matriz de Eisenhower é uma filosofia de gestão de tempo e produtividade que prioriza tarefas dividindo-as em quatro quadrantes baseados em urgência (prazos imediatos) e importância (impacto nos objetivos). Ela ajuda a decidir o que fazer imediatamente, agendar, delegar ou eliminar, focando no que realmente gera valor.

Os Quatro Quadrantes:

• 1. Importante e Urgente (Faça): Crises, prazos finais e problemas imediatos.

• 2. Importante, mas não Urgente (Agende): Planejamento, desenvolvimento pessoal e metas de longo prazo.

• 3. Urgente, mas não Importante (Delegue): Interrupções, reuniões desnecessárias e solicitações de outros.

• 4. Não Importante e não Urgente (Elimine): Distrações, atividades de "perda de tempo".

Com isso, nossa “matriz” é a prioridade da atividade, onde você consegue definir a fase da prioridade.

Recomendação de uso:

• 🔴 Alta prioridade → resolver hoje

• 🟡 Média prioridade → dentro do prazo

• 🟢 Baixa prioridade → acompanhamento

Filtros Disponíveis

Na aba de Atividades é possível filtrar por:

• Proprietário

• Tipos de atividade

• Status

• Prioridade

• Período

Ideal para:

• Reuniões diárias

• Gestão de performance

• Controle operacional

Uso de Automações com Atividades

O CRM SolarZ permite criar atividades automaticamente com base em regras.

Exemplos:

• Criar atividade ao mudar de etapa

• Criar follow-up automático após envio de proposta

• Criar tarefa de pós-venda após ganho

• Criar atividade de cobrança ao fechar contrato
  Saiba mais aqui → Automações

Exemplos de Fluxo Ideal

Pré-Venda

Lead entrou → Criar ligação imediata → Agendar nova tentativa se não atender → Agendar reunião → Criar envio de proposta.

Comercial

Proposta enviada → Criar follow-up 48h depois → Negociação → Criar atividade de fechamento.

Pós-Venda

Contrato assinado → Criar atividade de coleta de documentos → Criar atividade de agendamento → Criar acompanhamento pós-instalação.

Dúvidas Frequentes

Indicadores de Atividades - Insights

• Nº de atividades concluídas no período por Colaborador

• Nº de atividas concluídas no período por tipo de atividade e colaborador

Conclusão

A aba de Atividades transforma o CRM em uma ferramenta de execução estratégica.

• Vendem mais

• Organizam melhor

• Reduzem retrabalho

• Aumentam a previsibilidade.