Funil

O funil de CRM representa o caminho que um cliente em potencial percorre desde o primeiro contato com a empresa até a conversão em cliente, ajudando a gerenciar e otimizar os processos de vendas e relacionamento. Ele é uma ferramenta visual e estratégica no sistema para organizar e acompanhar o progresso das negociações.

Principais características do funil de CRM no SolarZ:

1. Etapas personalizáveis:
   Cada empresa pode configurar as etapas do funil conforme o seu processo comercial. Por exemplo:

   • Novo Lead

   • Qualificação

   • Proposta

   • Visita

   • Negociação

   • Contrato

2. Visão clara do progresso:
   O funil fornece uma visão geral das negociações em andamento, mostrando onde cada cliente está no processo e quais ações precisam ser priorizadas.

3. Gestão de atividades:
   Permite acompanhar tarefas específicas, como reuniões, follow-ups e envio de propostas, garantindo que nada fique pendente. Além disso, na visão do funil é possível verificar quais negócios possuem atividades agendadas, bem como seu status.
   Cor vermelha: Sem atividade agendada
   Cor verde: Atividade agendada para hoje
   Cor amarela: Atividade atrasada
   Cor cinza: Atividade agendada para o futuro

4. Personalização de propostas:
   Dentro do funil, o SolarZ possibilita criar e enviar propostas customizadas diretamente pelo sistema, integrando essa etapa ao processo comercial.

Vídeo Tutorial: Como Criar um Funil

Saiba como criar um funil através do vídeo tutorial abaixo ou acesse o tópico da Central de ajuda → https://crm.ajuda.solarz.com.br/tutoriais/como-criar-e-editar-funil

Benefícios do funil no CRM da SolarZ:

• Aumento da eficiência: Automatiza processos e facilita a organização.

• Maior controle: Ajuda os gestores a identificar rapidamente problemas e oportunidades.

• Foco em resultados: Com dados claros, é possível priorizar negociações que têm maior probabilidade de sucesso.

• Melhor experiência para o cliente: Como tudo está bem organizado, os clientes recebem atenção no momento certo, aumentando as chances de conversão.