O que é Organização no SolarZ CRM?

Organização no SolarZ CRM representa uma empresa, instituição ou entidade com quem sua equipe está negociando, atendendo ou mantendo relacionamento.

Para que serve?

Você usa a Organização para:

• Gerenciar dados de empresas clientes ou prospects

• Ter uma visão consolidada de todas as propostas, pessoas e negócios e seus status ligados àquela empresa

• Rastrear o histórico completo de interações com a organização

Exemplo prático no setor solar:

Você está negociando a instalação de um sistema fotovoltaico para a rede de supermercados SuperSol.

• SuperSol é a Organização

• Dentro dela, os contatos como Fernanda Ribeiro (gerente de compras) e José Paulo (diretor financeiro) são Pessoas associadas

No CRM, você poderá:

• Visualizar todos os negócios e propostas ligados à SuperSol

• Acompanhar as atividades e histórico dos seus contatos

• Identificar oportunidades de venda cruzada ou expansão

Principais Campos de Organização:

• Nome da empresa

• CNPJ (opcional)

• Segmento de atuação

• Endereço