Lista de negócios

O modo Lista de Negócios é uma forma alternativa de visualizar os dados dos seus negócios no CRM da SolarZ. Ele pode ser acessado diretamente dentro da aba do Funil, ao lado da opção de visualização em funil. Ideal para quem busca uma visão mais detalhada e organizada dos dados, possibilitando também a edição em massa e exportação de dados.

Como funciona a visualização em lista?

Cada linha da lista representa um negócio, exibindo os principais campos associados a ele. Alguns dos campos visíveis por padrão são:

• ID do Negócio

• Título

• Pessoa (contato principal)

• Organização (empresa vinculada)

• Valor do negócio

• Etapa no funil

• Status (Aberto, Ganho ou Perdido)

• Tipo de serviço

• Data de criação e última atualização

• Proprietário (responsável)

• Canal de origem (WhatsApp, Site, Indicação, etc.)

• Motivo da perda (se houver)

Cada campo está organizado em colunas e você pode personalizar o que é exibido.

Filtros inteligentes

No topo das colunas, é possível aplicar filtros para facilitar a busca:

• Filtrar por Título do negócio (exemplo na imagem)

• Mostrar apenas negócios de determinado responsável

• Exibir somente negócios de um determinado status (Ganho, Perdido, Aberto)

• Buscar por canal de origem, organização ou tipo de serviço

Personalização de colunas (Engrenagem)

No canto direito superior da tabela há uma engrenagem ⚙️. Ao clicar nela, você pode:

• Adicionar mais colunas (campos padrão ou personalizados)

• Ocultar campos irrelevantes para sua operação

☑ Essa flexibilidade permite que cada usuário personalize a visualização conforme sua necessidade.

Exportação da lista de negócios

No canto superior direito da tela há um botão para exportação. Você pode:

• Exportar os dados da lista em formato CSV ou Excel.

• Usar os dados para relatórios, análises externas ou integrações com outras ferramentas.

📄 Ideal para relatórios comerciais, acompanhamento de desempenho ou auditorias internas.

O modo lista do CRM SolarZ é uma opção poderosa para quem deseja uma visão mais detalhada, com edições em massa, filtros avançados e personalização total da experiência. Combine esse recurso com exportações e histórico de edições para uma gestão ainda mais eficiente dos seus negócios.