Busca Geral

Encontre tudo o que você precisa com mais agilidade e precisão

Com a Busca Geral, você ganha uma maneira muito mais eficiente de localizar informações dentro do SolarZ CRM. A funcionalidade foi desenvolvida para integradores que valorizam agilidade operacional, organização e foco em resultados.

O que é a Busca Geral?

A Busca Geral é uma ferramenta centralizada de pesquisa que permite encontrar diversos tipos de registros do CRM em um só lugar, com rapidez, inteligência e facilidade de acesso.

O que você pode buscar?

Através da barra de pesquisa da Busca Geral, você pode localizar:

• Negócios (incluindo status: ganho, perdido ou em aberto)

• Pessoas de contato

• Organizações (empresas)

• Atividades (tarefas, reuniões, chamadas etc)

• Propostas comerciais

• Funis e etapas em que os negócios se encontram

Como funciona

• Pesquisa unificada: Digite qualquer palavra-chave (nome, título, código ou termo relevante) e o CRM trará sugestões e resultados em tempo real.

• Filtros inteligentes: O sistema reconhece o tipo de registro que você está buscando, destacando se é uma pessoa, negócio, proposta, atividade ou organização.

• Acesso direto ao registro: Clique no resultado desejado e você será direcionado imediatamente à tela completa do registro, sem a necessidade de navegar por múltiplos menus.

• Histórico de busca: Veja rapidamente os registros que você acessou recentemente e os termos de pesquisa mais utilizados — ideal para quem consulta dados com frequência.

Exemplos de uso

• Pesquise por “João Silva” e veja todas as interações dele como pessoa de contato, propostas em que está envolvido e negociações atreladas.

• Busque “Qualificação” para visualizar todos os negócios nessa etapa específica do funil.

• Procure por “Ganho” utilizando palavras-chave como o nome do negócio ou cliente para encontrar negociações concluídas.

Benefícios para o Integrador

• Economia de tempo: menos cliques e navegação, mais agilidade para encontrar informações.

• Decisões mais rápidas: acesso direto a registros estratégicos acelera o processo de análise e tomada de decisão.

• Organização: pesquisas centralizadas ajudam a manter o trabalho mais claro, especialmente em operações com grandes volumes de dados.

• Produtividade: você foca no que realmente importa — fechar negócios e atender bem seus clientes.

Observações importantes

• A Busca Geral está disponível para todos os usuários com acesso ao SolarZ CRM.

• Os resultados exibidos respeitam os níveis de permissão definidos para cada usuário.

• A funcionalidade está em constante evolução, com melhorias previstas para incluir filtros adicionais e sugestões inteligentes.