Notificações

Mantenha-se atualizado com cada movimentação no CRM em tempo real

A funcionalidade de Notificação Instantânea foi criada para os integradores acompanharem de perto as interações mais importantes do CRM. Com ela, você recebe alerta em tempo real e melhora a agilidade no atendimento ao cliente, sem perder nenhuma oportunidade de negócio.

Onde ficam as notificações?

Você pode visualizar todas as notificações clicando no ícone de sino localizado no canto superior direito da tela do SolarZ CRM.

Vídeo tutorial: Configurações de perfil

Como funciona a área de notificações?

Ao clicar no ícone, você terá acesso a:

• ✅ Lista completa de notificações: veja todas as interações relevantes relacionadas à sua conta.

• ✅ Filtragem por status:

  • Não lidas: foco nas informações que ainda não foram visualizadas.

  • Lidas: histórico de alertas que já foram acessados.

• ✅ Ação rápida:

  • Marcar todas como lidas: útil para limpar alertas antigos.

  • Clique em qualquer notificação para ser direcionado automaticamente ao registro correspondente.

Tipos de notificações recebidas

1. Abertura de Propostas por Link

• Você será notificado imediatamente assim que o cliente abrir uma proposta enviada via link.

• Essa informação em tempo real permite agir com rapidez e iniciar um contato no momento em que o cliente demonstra interesse.

2. Menções em Anotações

• Sempre que um usuário mencionar seu nome em uma anotação, você será notificado.

• Isso facilita a comunicação entre equipe, mantendo todos alinhados sobre negociações ou pendências.

Benefícios para o Integrador

• Mais agilidade nas negociações: tome decisões na hora certa, com base no interesse do cliente.

• Atendimento proativo: entre em contato com o cliente no momento em que ele está engajado.

• Organização e foco: com filtros simples, você não perde nenhuma informação importante.

• Colaboração em equipe: seja mencionado em anotações e fique por dentro do que precisa ser feito.

Dica Importante

Para garantir o melhor aproveitamento das notificações, mantenha seu navegador com o CRM aberto.