Integração SolarZ Pay + CRM: Automatização de Cobranças no Funil

A integração entre o SolarZ Pay e o CRM da SolarZ permite automatizar o controle de clientes com pendências financeiras, centralizando a gestão diretamente no seu funil de cobranças.

Como Funciona

Ao configurar um funil de cobrança no CRM, o sistema cria automaticamente cards de negócios para cada cliente com cobrança em atraso no SolarZ Pay. Esses cards são vinculados aos clientes no CRM e são inseridos automaticamente na primeira coluna do funil de cobrança.

Essa automação facilita o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas à inadimplência.

Etapas do Processo

1. Configuração do Funil de Cobrança no CRM

• Crie um funil específico para cobrança no módulo de Negócios do CRM. (Para clientes Combo, já existe esse funil, intitulado “[Pós] - Cobrança”.

• Configure as etapas conforme a jornada de cobrança da sua empresa.

2. Identificação de Pendências no SolarZ Pay

• O sistema monitora automaticamente os clientes com pagamentos em atraso.

3. Criação Automática de Negócios no CRM

• Para cada cobrança em atraso, um novo negócio é criado no funil de cobrança

4. Atualização do Status do Negócio

O status do negócio será atualizado automaticamente conforme o desfecho da cobrança:

• ✅ Pagamento realizado: o negócio é atualizado para o status "Ganho".

• ❌ Cobrança perdida: o negócio é encerrado com status "Perdido".

Benefícios da Integração

• Redução de tarefas manuais.

• Visão clara e centralizada das pendências financeiras.

• Melhoria no controle de recebimentos.

• Agilidade no processo de cobrança com acompanhamento direto pelo CRM.