O que é Pessoa no SolarZ CRM?

No SolarZ CRM, Pessoa representa um contato individual, ou seja, uma pessoa física com quem sua empresa interage em alguma etapa do processo comercial.

Para que serve?

Você utiliza Pessoa para registrar e gerenciar:

• Clientes em potencial (leads)

• Contatos responsáveis por tomada de decisão

• Técnicos, engenheiros ou responsáveis administrativos de empresas

• Qualquer indivíduo relacionado a uma Organização também

Exemplo prático no setor solar:

Imagine que você está negociando com a empresa Energias do Futuro.
O Rafael Praxedes é o engenheiro responsável por avaliar a proposta do sistema fotovoltaico. Neste caso:

• Rafael Praxedes → é a Pessoa

• Energias do Futuro → é a Organização

Você pode associar o Daniel à empresa e registrar:

• Informações de contato (telefone, e-mail)

• Reuniões agendadas

• Atividades realizadas (ligações, visitas técnicas)

• Interações e anotações

Principais Campos de Pessoa:

• Nome completo

• E-mail

• Telefone

• Cargo ou função

• Empresa associada (Organização)

• Endereço (opcional)