Como criar um novo Negócio (Card)

Esta documentação explica como criar um novo Negócio no CRM SolarZ, etapa por etapa, garantindo que você consiga registrar corretamente suas oportunidades de venda.

O que é um Negócio?

Como criar um novo Negócio

1. Acesse o menu Funil

• No menu lateral esquerdo, clique em Funil.

• Você será direcionado para o seu funil de vendas.

2. Clique no botão Criar novo negócio

• No canto superior direito da tela, clique no botão + Criar novo negócio.

3. Preencha as informações obrigatórias

Uma tela de cadastro será aberta.

Preencha os campos obrigatórios marcados com (*):

• Organização: selecione um cliente empresa existente ou crie um novo. Parar criar um novo é só clicar em “Nova Organização”:
  

  

• Pessoa: selecione um cliente PF (Pessoa Física) ou PF vinculado à empresa existente, ou crie um novo. Parar criar um novo é só clicar em “Nova Pessoa”:

• Nome: Aí sim você cria o Título do card/negócio, deve-se ter o nome do cliente ou empresa, mas lembrando que podem-se criar novos negócios, portanto, se o seu negócio for duplicado futuramente, é importante adotar um título com o nome do funil/setor no início, por exemplo: [Comercial] - Cliente Maria/ [Financeiro] - Cliente Maria, ou, Maria [Financeiro], entre outras, o importante é diferenciar o nome do cartão.

  

• Responsável: selecione o usuário responsável por este negócio.

• Funil/Fase do Funil/ Valor do negócio: escolha em qual funil e etapa do funil o negócio começará (ex.: Novo Lead) e o valor daquele negócio, se ele for comercial, se será vendido algo para ele. Pode ser um ticket médio caso ainda não tenha o valor concreto.

  

4. Complete as informações adicionais (opcional)

Você também pode preencher informações complementares para enriquecer o cadastro:

• Canal de origem (ex.: Indicação, Site, Telefone, etc.)

• Campos Personalizados

Dica: quanto mais informações você preencher, melhor será o controle e as análises futuras!

5. Salve o Negócio

Após preencher todos os campos, clique em Salvar.

Pronto! Seu novo Negócio será criado e aparecerá no seu funil de vendas na etapa selecionada.

Exemplo de Criação

Atenção!

• Caso o Cliente ainda não exista no CRM, você poderá cadastrá-lo diretamente na tela de criação do Negócio.

• Campos obrigatórios precisam ser preenchidos corretamente para o sistema permitir salvar.

Vídeo tutorial: Como cadastrar negócio

• Ficou com dúvida? Confere esse vídeo onde o Rafael irá mostrar como criar negócios:

Dúvidas frequentes

➔ Posso alterar um Negócio depois de criado?
Sim! Basta clicar sobre o card no funil e editar as informações necessárias. Tutorial aqui: https://crm.ajuda.solarz.com.br/tutoriais/carteira-do-negocio

➔ Posso criar um Negócio sem vincular a um Cliente?
Não. Todo Negócio no CRM SolarZ precisa estar obrigatoriamente associado a um Cliente Pessoa ou Organização.

Próximos passos sugeridos

• Atualizar as etapas do Negócio conforme evolui

• Criar propostas comerciais vinculadas ao Negócio

• Criar atividades de Follow Up com o cliente.