Edição em massa

Edição em Massa: o que é e como usar?

A funcionalidade de edição em massa permite atualizar vários negócios de uma vez só, economizando tempo e agilizando o trabalho da equipe.

Como funciona:

1. Selecione os negócios desejados clicando nas caixas de seleção ao lado esquerdo da tabela.

2. Clique em "Edição em massa".

3. Escolha os campos que deseja alterar:

   • Nome

   • Valor

   • Fase do funil

   • Status

   • Canal de origem

   • Organização

   • Pessoa

   • Responsável

   • Campos personalizados (ex: "Forma de pagamento", "Link do Drive" etc.)

4. Confirme as edições e todos os negócios selecionados serão atualizados.

Importante: essa função é ideal para atualizações em massa, como mover todos os negócios para uma nova fase ou atribuir um novo responsável.

Vídeo tutorial: Como editar itens em massa

Neste vídeo tutorial, o Rafael Praxedes expande a funcionalidade de editar em massa para valores, edição em massa de pessoa, entre outros insights, o vídeo está disponível no Youtube e você poderá assistir aqui abaixo:

Histórico de edições

Ao acessar um negócio específico, é possível visualizar o histórico de edições, onde se registram:

• Quem realizou cada alteração

• Quando a alteração foi feita

Esse recurso garante rastreabilidade e segurança nas informações.

Vídeo tutorial: Como transferir propriedade de negócio

A funcionalidade de edição em massa permite transferir negócios/cards que eram de outro usuário para outro usuário/colaborador da empresa, tudo de forma prática e rápida, o Rafael explica e mostra como fazer nesse tutorial: