Tutorial: Financiamento

Integrando à Financiadora

1º passo: Vá na aba de Financiamentos

2º passo: No canto superior direito, selecione a aba de configurar integração

3º passo: Escolha qual financiadora você deseja integrar. Habilite a opção.

4º passo: Preencha o login e senha, deve ser o mesmo do site oficial da financiadora. Após isso, a autenticação será realizada.

Como funciona na prática? É necessário antes de usar, fazer a conexão das financiadoras que há parceria com a integradora. Após isso, fica disponível a criação de propostas de financiamento para os clientes do integrador.

Criando a proposta de financiamento

1. Acesse a aba Financiamentos

No topo do CRM, clique em Financiamentos para visualizar:

• Resumo de financiamentos

• Campo de busca

• Botão “Novo financiamento”

• Lista de todas as propostas já criadas, podendo Acessar o financiamento já criado para edição, dar proposta como ganha ou Excluir

No resumo de Financiamentos, também é possível 

Visualizar e realizar filtros de:
ID da proposta
Data Financiadora
Nome da simulação
Nome do Cliente
Nome do Negócio
Propostaa comercial vinculada
Proprietário que gerou a proposta
Análise do crédito
Status da Proposta
Dados resumo do Financiamento
Ajuda

2. Clique em “Novo financiamento”

• Selecione a financeira/banco integrador (ex.: Solfácil)

• Clique em Continuar para abrir o formulário.

• Também é possível criar uma proposta de Financiamento após gerar a proposta de orçamento da usina ou dentro do negócio do cliente:

3. Preencha os Dados do Projeto

O formulário permite:

• Dar um nome à simulação

• Vincular o financiamento a:

  • um Negócio,

  • uma Proposta

  • ou um Cliente já cadastrado no CRM

Quando você vincula, o sistema já pode puxar automaticamente dados como:

• CPF/CNPJ

• valor mensal da conta de energia (caso tenha proposta vinculada)

• potência da usina (caso tenha proposta vinculada)

Depois, é só complementar com:

• valor do projeto

• valor de entrada

• demais informações solicitadas pela financeira
  

4. Envio e retorno da financeira

Após enviar a solicitação:

• O CRM envia os dados para a financeira integrada

• Você recebe de volta:

  • Status da análise (aprovado, reprovado etc.)

  • Condições de financiamento (parcelas, juros, valor das parcelas, valor financiado, carência, comissão etc.)

Após clicar em 'Calcular', você poderá selecionar a modalidade de financiamento de sua preferência: o Parcelamento Comum, que foca na liberação direta do crédito, ou o Combo Fácil, que oferece a conveniência da compra de equipamentos pela Solfácil com descontos exclusivos.

5. Geração de PDF da simulação

Para facilitar o fechamento com o cliente, você pode:

• Baixar um PDF com a proposta de financiamento já formatada

• O PDF vem com:

  • dados da simulação

  • condições de pagamento

  • logomarca da sua empresa cadastrada no CRM

Esse PDF pode ser:

• anexado à Proposta da Usina

• enviado por WhatsApp

• enviado por e-mail

• apresentado diretamente ao cliente na reunião

Gere propostas de financiamento pelo App do CRM

Disponível para Android e Ios, também é possível gerar os financiamentos via app na palma da mão, na casa do cliente ou de forma rápida, onde estiver.

01 - Basta abrir as configurações do App, na seção "Outros" você encontrará a opção de Financiamentos

02 - Logo depois, abrirá o menu com a lista de financiamentos já gerados, sendo possível acessá-los e editá-los quando for necessário. Com o botão laranja "+", é possível criar novas propostas de financiamento.

03 - Selecione a financiadora

04 - Preencha todos os dados necessário para a geração da proposta

05 - Depois desses 4 passos, chegamos ao passo final onde é possível visualizar caso tenha sido aprovada as propostas de financiamento. Podendo ser feito download, enviadas via e-mail ou whatsapp:

Com apenas 5 passos, na palma da mão, a proposta de financiamento é feita pelo App do CRM da SolarZ. Baixe aqui para Ios ou Android.
Toda configuração da integração é feita via desktop.

Não é parceiro Solfácil?

Quer fazer financiamentos pelo CRM da SolarZ com a Solfácil mas ainda não é parceiro da financeira?
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Por que isso é importante?

Com a chegada da aba Financiamentos, você:

• Ganha agilidade na criação de propostas financeiras

• Reduz retrabalho e digitação duplicada (dados reaproveitados do CRM)

• Centraliza a jornada do cliente: lead → proposta → financiamento → fechamento

• Profissionaliza a entrega: PDFs padronizados, com a marca da sua empresa, em poucos cliques

Como começar a usar?

1. Acesse o CRM SolarZ

2. Vá até a aba Financiamentos

3. Confira, na aba de Configurações, quais financeiras estão habilitadas para sua conta

4. Clique em “Novo financiamento” e faça sua primeira simulação