Como criar e editar funil

COMO CRIAR UM FUNIL NO CRM DA SOLARZ?

1. Acessar a Área de Funis

1. Faça login no CRM SolarZ.

2. No menu principal, localize e clique na aba "Funil".

2. Criar um Novo Funil

1. Clique no botão "Criar Funil" ou no ícone de adição (+).

2. Insira as informações principais do funil:

   • Nome do Funil: Dê um título que represente o objetivo do funil, como "Funil Comercial" ou "Funil de Pós-Venda".

   • Ao selecionar a opção “Novo funil”, abre um modelo padrão de funil editável em que você pode alterar os títulos das etapas e adicionar ou excluir etapas:

   • Insira o nome das etapas (ex.: "Contato Inicial", "Proposta Enviada", "Negociação", etc.).

   • Configure a ordem das etapas arrastando-as para organizar o fluxo.

   • Salve as alterações.

3. Editar um Funil Existente

1. Acesse a lista de funis e clique no ícone de edição (lápis) ao lado do funil que deseja alterar.

2. Realize as edições necessárias:

   • Adicione ou remova etapas.

   • Altere os campos personalizados.

   • Ajuste o nome ou descrição do funil.

3. Clique em "Salvar" para confirmar as alterações.

6. Testar o Funil

1. Crie um negócio teste no funil recém-criado para verificar se todas as etapas e campos estão funcionando como esperado.

2. Ajuste o funil novamente, se necessário

7. Vídeo tutorial: Como criar um funil

1. Crie um negócio teste no funil recém-criado para verificar se todas as etapas e campos estão funcionando como esperado.

2. Ajuste o funil novamente, se necessário

Dicas Importantes

• Mantenha os nomes das etapas claros e objetivos para facilitar o uso pelo time.

• Revise os campos obrigatórios para garantir que informações cruciais sejam coletadas em cada etapa.

• Atualize regularmente os funis para refletir as mudanças no processo de vendas ou atendimento.

• Para criar um funil, é bem simples. Na visão de funil kanban, é possível selecionar a opção criar novo funil ao clicar no título do funil atual, como mostra a imagem.

• Após editar as etapas, e concluir a criação do novo funil, é necessário salvar na opção “Salvar” no canto superior direito, ao lado, também há as opções “cancelar” e “voltar”.