Filtros do funil
Visualize com facilidade os negócios com usinas monitoradas
No funil do negócio é mais prático acompanhar os negócios vinculados a usinas com monitoramento ativo diretamente pelo Kanban de Negócios do SolarZ CRM.
🧭 Como utilizar o filtro?
Acesse o módulo de Negócios no CRM.
No topo da visualização em Kanban, localize os filtros disponíveis.
Selecione o filtro “Monitoramento de Usina”.
O sistema exibirá apenas os negócios que possuem uma usina vinculada com monitoramento ativo.
🆔 Ícone de identificação no card
Além do filtro, cada card de negócio no Kanban conta com um ícone indicativo sempre que houver uma usina em monitoramento associada àquele registro.
Isso permite que você identifique rapidamente, sem precisar abrir o negócio, se há uma usina monitorada.
Ideal para gestores, consultores e integradores que desejam priorizar projetos com operação em andamento.
🎯 Benefícios da funcionalidade
Visualização rápida: menos cliques e mais clareza na priorização de negócios com usinas em operação.
Foco no que importa: destaque para negociações que já estão gerando dados em tempo real.
Organização e estratégia: facilita o trabalho das equipes comerciais e técnicas no acompanhamento de pós-venda.
Tenha mais controle sobre suas negociações com a visualização de atividades no Kanban
É possível visualizar o status das atividades diretamente nos cards de negócio no Kanban do SolarZ CRM. Essa funcionalidade oferece uma visão clara sobre o andamento de cada negociação e permite filtrar os negócios de acordo com o planejamento de atividades.
📊 O que é o Status das Atividades por Negócio?
Cada negócio pode conter uma ou mais atividades associadas (como ligações, visitas, tarefas ou reuniões). Com essa nova funcionalidade, você pode:
Visualizar o status das atividades diretamente no card de cada negócio.
Filtrar os negócios com base no status das atividades agendadas.
🔍 Quais status de atividades posso visualizar?
No topo do funil de negócios, você encontrará filtros específicos para visualizar os negócios de acordo com o status das atividades vinculadas:
Agendadas: negócios com atividades futuras programadas.
Não agendadas: negócios que ainda não têm nenhuma atividade marcada.
Agendadas para hoje: atividades programadas para o dia atual.
Atrasadas: atividades que estavam programadas para datas anteriores e ainda não foram concluídas.
Esses filtros permitem ao time de vendas priorizar ações, evitar esquecimentos e melhorar o acompanhamento de tarefas.
👤 Filtro por responsável (usuário)
Além do status das atividades, você pode também filtrar os negócios por responsável, escolhendo:
Todos os usuários: exibe os cards de negócios atribuídos a toda a equipe.
Usuário específico: exibe apenas os cards dos negócios sob responsabilidade de um determinado membro da equipe.
Essa opção facilita a gestão individual, o acompanhamento de performance e a divisão clara de tarefas.
🎯 Benefícios para a gestão e operação
Visão centralizada do andamento das negociações.
Identificação rápida de negócios que precisam de atenção imediata.
Priorização eficiente de atividades pendentes ou urgentes.
Gestão de equipe mais clara, com filtros individuais por responsável.
Redução de falhas no acompanhamento comercial.
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