Conceitos‑chave

1) Gatilhos

Onde/como algo começa. Exemplos: - Negócio adicionado (criado) em um funil/etapa. - Negócio atualizado (mudança de etapa, status, campo personalizado etc.).

Critérios de execução (fonte do evento): - Interface Web (manual na UI) - Automação (eventos encadeados) - Planilha (importações) - Integração (ex.: via API/marketing)

Quem adicionou (perfil): é possível restringir por perfil (Administrador, Gerente, Usuário), afinando quando a automação pode disparar.

2) Condições

Como decidir se a automação deve executar. - Operadores: É / Não é / Está em branco / Não está em branco - Valores: =, ≠, >, ≥, <, ≤ - Combinação: E, OU e grupos de condições (aninhados)

Hierarquia recomendada (boas práticas): 1. Funil 2. Etapa (fase do funil) 3. Status (Aberto, Ganho, Perdido) 4. Proprietário 5. Campos personalizados (valor, previsão de fechamento, forma de pagamento, etc.)

Essa ordem facilita entendimento, depuração e aderência à “engrenagem” de processamento. Use grupos E/OU quando precisar de cenários alternativos bem delimitados.

Algumas condições que podem auxiliar no objetivo da automação são as de tempo lógico, exemplo:
Funil do negócio Era X e agora você incluirá a condição chave final que seria
Funil do negócio É, ou seja, o meu objetivo é que algo aconteça quando um negócio que era de outro funil agora está em outro funil.

Condições “mãe” (alto impacto): Funil, Etapa, Status, Proprietário. Configure-as com cuidado para evitar execuções inesperadas.

3) Ações

O que a automação fará após passar por gatilho + condições:

Ação de Negócio: Duplicar, Atualizar (campos, título, status, etapa, funil, proprietário).

Ação de Atividade: Criar atividade (título, data/hora ou dia inteiro, tipo —> ligação/reunião/email etc. —> prioridade, anotações, proprietário). São muitas possibilidades que as ações poderão trazer.

Dono/Proprietário na ação (mapeamento):

- Proprietário do Negócio, ou da Organização, ou da Pessoa (além de seleção direta de um usuário específico).

A opção de vincular Proprietário ao “Negócio Atualizado” significa que ele irá vincular ao proprietário do negócio que você está se referindo “1” ou “3” - o 1 é geralmente o negócio da automação, o 3, quando há duplicação, o proprietário do negócio duplicado.

Vídeo tutorial: Os 3 conceitos

Neste vídeo, o Rafael Praxedes traz de forma clara e objetiva os conceitos de Gatilho, Condição e Ação das Automações do CRM.

Várias ações na mesma automação: permitido.

Dica: prefira quebrar em automações menores (“uma automação por objetivo”) para facilitar análise de histórico e troubleshooting a não ser que dividir traria uma “quebra” do fluxo.