Comece pelo óbvio: Funil → Etapa → Status → Proprietário. Só depois refinamentos.
Planeje cenários de erro humano (ex.: mover card Perdido para etapa inicial ou para outro funil por engano → proteja com condição de Status).
Importações seguras: desative Planilha nas automações não desejadas antes de importar.
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Roteamento por valor: ex.: Valor > 3.999 → enviar para funil/equipe “high‑ticket”. |
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Variáveis em títulos e campos
Use variáveis para compor títulos/descrições automaticamente. Disponibilidades comuns: - Nome do Negócio - Nome da Pessoa - Nome da Organização - ID do Cliente (ex.: ID do monitoramento em pós‑venda) - Nome do Funil (quando disponível na interface de variáveis)
Exemplo de título:
[ID do Cliente] — [Nome do Negócio] — [Nome do Funil] - É possível inserir variáveis tanto de campos padrões quanto de campos personalizados.
Exemplo de fluxo (pronto para replicar)
Pós‑venda (degustação de 6 meses)
Gatilho: Negócio Ganho no Comercial
Ações: 1) Duplicar para Pós‑acompanhamento na etapa Boas‑vindas (Status: Aberto).
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