Templates prontos (pontos de partida)

Ao abrir a aba de automações, temos alguns templates de automações básicas, mas essenciais para o fluxo e pode seguir como um guia pronto para a criação de automações. Vamos explorar algumas delas:

1. Criar atividade ao criar negócio

Relaciona a atividade ao negócio, define título, vencimento, tipo e responsável sempre que um novo negócio for adicionado..

2. Definir previsão de fechamento automática

Preenche a Previsão de fechamento ao criar/atualizar (em dias/semanas/meses). Exemplos: 40 dias (tempo médio Comercial) ou 6 meses (pós‑venda “degustação”) sempre que um novo negócio for adicionado.

3. Designar proprietário automaticamente

Ao criar negócio, transfere para um proprietário (ou segue o proprietário do negócio/organização/pessoa).

4. Atualizar Valor do Negócio (ticket médio)

Preenche Valor com o ticket médio para alimentar previsões e relatórios sempre que um novo negócio for criado.

5. Duplicar negócio (Ganho e/ou Perdido)

Não só em Ganho → pós‑venda. Também é possível, por estratégia, duplicar em Perdido → funil de recuperação. Pode-se adicionar mais condições, ou atualizar mais campos como alterar o proprietário para um novo, ou ainda criar uma ação de atividade de ligação.

Use Salvar como novo para copiar um template já acertado para outro funil, alterando só o necessário.

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