Campos de dados

Em campos de dados conseguimos personalizar novos campos para o seu CRM e definir campos padrões como obrigatórios. Os campos de dados se dividem entre Proposta, Pessoa, Organização e Negócio:

Proposta:

Se você deseja personalizar ainda mais sua experiência e ajustar os campos do gerador conforme as necessidades específicas da sua empresa, isso é totalmente possível. Para editar os campos padrão, basta clicar nos três pontinhos ao final do campo e selecionar a opção "Alterar". Assim, você poderá definir o campo como obrigatório ou até mesmo ocultá-lo, caso não seja relevante para o seu uso diário.

Se você deseja criar novos campos personalizados, basta clicar em "Criar campo personalizado" no canto superior direito. Ao fazer isso, será exibida a estrutura do campo para preenchimento. É obrigatório informar o nome do campo, para que você defina como ele será identificado. Em seguida, você deve selecionar "Passos da proposta", onde poderá escolher em qual etapa da proposta o campo estará disponível, e depois "Seção da página", para indicar em qual página da proposta o campo aparecerá.

Após isso, defina o tipo de campo, ou seja, como ele será exibido para preenchimento. Você também pode definir um valor padrão e um identificador, o que significa que, ao adicionar informações nesse campo, ele será automaticamente preenchido com o valor padrão sempre que aparecer. Por fim, em "Características do campo", você poderá marcar o campo como obrigatório, caso seja necessário.

Como podemos ver a seguir:

Pessoa e Organização:

Assim como em proposta, nos campos de pessoa e organização é possível definir campos padrões como obrigatórios, ocultar e personalizar novos campos. Para definir campo padrão como obrigatório ou ocultar basta clicar nos 3 pontinhos ao final do campo e em seguida clicar em alterar.

Em seguida, será possível definir as características do campo.

Negócio:

Os campos de dados de negócio está diretamente ligado aos funis, sendo possível definir para qual funil esse campo vai aparecer para edição, se será obrigatório e em que etapa do funil. Para criar um novo campo basta clicar no canto superior direito em Criar campo personalizado. Na criação de campo é necessário definir o nome do campo, adicionar ou criar uma sessão de campo. E as sessões podemos entender como pastas organizadora dos campos. Também é necessário definir o Tipo do campo, ou seja, como ele vai aparecer para ser preenchido. Se vai ser livre em formato de texto, se vai ser selecionável, se terá somente a opção de data, etc. As opções de valor padrão e identificador não será necessário preencher.