Canais de Origem

O campo Canal de Origem está disponível nas configurações gerais do CRM, logo abaixo da opção “Importação de dados”. Ele define de onde veio o lead ou o cliente, auxiliando a equipe a entender quais canais geram mais resultados.

Vídeo tutorial: Como criar/editar canais de origem

Colunas disponíveis:

• Campo ativo: Indica se o canal está habilitado ou não. Desmarcando a caixa, o canal será desativado e deixará de ser exibido nas opções de criação/edição de negócios.

• Canal de origem: Nome do canal, como "WhatsApp", "Redes Sociais", "Indicação de parceiros", entre outros.

• Tipo: Informa se o canal é "Padrão" (criado automaticamente pelo CRM) ou personalizado (criado pelo usuário).

Canais de origem padrão disponíveis:

• Redes sociais

• Whatsapp

• Pós-venda - Indicação

• Pós-venda - Lista de oportunidades

• Pós-venda - Ampliações

• Indicação de parceiros

• Indicação de clientes

• Prospecção ativa

• Nos procurou diretamente, já é cliente

• Nos procurou diretamente

Você pode criar um novo canal de origem clicando no botão no canto superior direito: "Novo canal de origem".

Por que preencher corretamente o Canal de Origem?

• Análise estratégica: Saber quais canais geram mais negócios permite alocar melhor os recursos e esforços do time comercial e de marketing.

• Melhora da comunicação: Permite adequar a abordagem ao canal utilizado pelo cliente.

• Relatórios mais completos: O campo é usado em filtros e exportações, auxiliando na construção de relatórios mais assertivos.

• Otimização de campanhas: Identificar quais canais têm maior taxa de conversão ajuda a aprimorar estratégias de prospecção.

• Indicadores de desempenho: Com os dados bem preenchidos, é possível entender o custo de aquisição por canal e retorno sobre investimento.

✅ Dica: defina um processo padrão com sua equipe para garantir que o campo "Canal de origem" seja sempre preenchido na criação do negócio.