Unidade de Negócio

O que é uma Unidade de Negócio no CRM?

Unidade de negócio (ou business unit) no CRM é uma forma de organizar e segmentar operações comerciais diferentes dentro da mesma empresa.

Ela permite separar estratégias, produtos, equipes, metas e até funis de vendas distintos que coexistem dentro da mesma organização. A aba unidade de negócio se encontra nas configurações gerais.

Exemplos práticos:

1. Uma empresa que vende painéis solares e também presta consultoria técnica pode ter duas unidades de negócio:

   • Venda de Equipamentos

   • Consultoria em Engenharia Solar

2. Uma incorporadora pode ter:

   • Unidade de Vendas de Imóveis

   • Unidade de Locação

   • Unidade de Administração de Condomínios

3. Empresa que tenha

   • Filiais

   • Empresa dividida por setores

Para que serve no CRM?

• Separar funis e processos de venda distintos

• Ter metas e KPIs específicos para cada linha de atuação

• Atribuir equipes específicas a cada unidade

• Facilitar análises mais precisas por tipo de negócio

• Evitar mistura de dados entre operações que têm dinâmicas diferentes

O que você pode configurar por Unidade de Negócio no CRM?

• Funis personalizados

• Campos de dados

• Motivos de perda

• Canais de origem

• Importação

Quando usar?

• Quando sua empresa atua com mais de um produto, serviço ou mercado.

• Quando você tem equipes diferentes para diferentes frentes de venda.

• Quando precisa de visões separadas para análise, metas ou comissões.

Ao criar uma nova unidade, é necessário:

• Incluir o nome da unidade e o endereço base. Após isso, a unidade é criada e você poderá no canto direito da unidade:
  

  

Para mudar e visualizar em que unidade o usuário está, no canto superior direito é possível encontrar: