Gerenciamento de usuários:

Na aba de gerenciamento de usuários, conseguimos convidar os colaboradores, desativar, excluir, representar e definir exatamente o que cada perfil terá acesso na ferramenta.

Vídeo tutorial: Como convidar novos colaboradores

Adicionando colaboradores:

• Para convidar novos colaboradores é necessário ser administrador ou ter acesso a aba de gerenciamento de usuários, em seguida basta clicar no canto superior direito em Criar usuário.

• Em seguida, é necessário adicionar o nome do colaborador, e-mail e definir o perfil.

• Ao clicar em salvar, o seu colaborador vai receber um convite por e-mail com uma senha provisória de acesso ao CRM. Ao conectar ele conseguirá definir uma senha permanente.

Uma vez que o colaborador foi adicionado, é possível alterar nome, e-mail e telefone clicando em alterar usuário. É possível inativar usuário, ou seja, desativar seu acesso e excluir usuário. Também é possível alterar o perfil e a unidade de negócio.

OBS: Ao excluir um usuário, todos os negócios desse colaborador serão migrados para a responsabilidade do adm master da conta. Mas o histórico de migração vai ficar registrado na linha do tempo do negócio.

Vídeo tutorial: Como inativar usuário de colaborador no CRM

Perfis de permissão:

Para definir exatamente o que os seus colaboradores vão ter acesso dentro do CRM e no Gerador de Proposta, é necessário editar os perfis. Em nosso CRM temos três perfis padrões.

• Administradores — Esse perfil dá acesso total ao sistema e é responsável por configurar e gerenciar todas as funcionalidades.

• Gerente — Possui autoridade limitada em comparação ao administrador, mas ainda tem um nível significativo de controle sobre as operações do sistema.

• Usuário Comum — Possui pouca autonomia comparada com os demais perfis.

Para personalizar o que cada perfil consegue fazer na ferramenta, basta clicar em cima do perfil desejado que será possível habilitar ou desabilitar as permissões.

Caso fique em dúvida do que se trata cada permissão na ferramenta, ao final dela o CRM te explica sobre o que ela dará acesso.

Criando novos perfis:

Caso identifique que precisa de novos perfis na plataforma, para personalizar ainda mais a sua conta é possível. Basta clicar no canto superior direito em Criar Perfil. Em seguida é necessário definir o nome do Perfil, adicionar os usuários e caso deseje pode adicionar uma descrição, detalhando o que aquele perfil faz.

Somente após criar o perfil será possível definir suas permissões.

Caso deseje excluir, ao clicar no perfil criado, no canto superior direito aparecerá a opção apagar perfil.