Tutorial: Importando Organização

A importação de Organizações no CRM SolarZ permite cadastrar várias empresas de uma só vez, de forma rápida e organizada, economizando tempo e evitando trabalho manual.

O que são Organizações?

No CRM SolarZ, Organizações representam as empresas ou instituições com as quais você se relaciona. Cada organização pode estar vinculada a negócios, pessoas (contatos), atividades e propostas.

Passo a passo para importar Organizações

Baixe o modelo de planilha

Acesse o menu lateral do CRM e clique em “Importação de dados” > “Nova Importação”
Selecione o tipo "Organização" e clique em “Baixar modelo de planilha” para garantir que todos os campos estejam corretos.

Preencha os campos na planilha

Aqui estão os principais campos que você precisa preencher:

Campos obrigatórios:

• Nome da organização – Ex: Empresa Solar LTDA

  Esse será o nome visível no CRM. Sem ele, a importação não será realizada.

Campos recomendados:

• CNPJ – Ajuda a evitar duplicações e manter dados organizados.

• Segmento – Ex: Distribuidor, Integrador, Indústria, Residencial.

• Cidade, Estado e País – Para facilitar filtros e localização geográfica.

• Telefone e E-mail – Informações de contato da organização.

• Responsável pela conta – Nome do usuário interno que ficará responsável pela organização.

Atenção:

• O CRM reconhece dados já existentes. Se o nome da organização for diferente da escrita original (mesmo que por um espaço ou acento), ele será tratado como novo cadastro.

• Evite fórmulas, emojis ou caracteres especiais nos campos.

• O arquivo deve ser salvo no formato XLSX/CSV.

Faça o upload da planilha

• Clique em “Selecione um arquivo” e envie o CSV preenchido.

• O CRM exibirá uma pré-visualização dos dados.

• Verifique se as colunas estão corretamente alinhadas com os campos do sistema.

• Clique em “Importar” para iniciar o processo.

Revise os resultados da importação

• Após finalizar, o sistema mostrará um resumo com o total de organizações importadas e, se houver, linhas com erros.

• Corrija os erros indicados e importe novamente somente as linhas que falharam.

Dicas para uma importação sem erros

• Sempre use o modelo atualizado do CRM.

• Padronize os nomes e formatos (ex: CNPJ com ou sem pontuação).

• Valide antes se a organização já existe no sistema, para evitar duplicações.

• Mantenha seus dados organizados e revisados antes de importar.